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2026-05-12 04:55:27

五一假期后，A股即将正式开启五月的交易日时间，市场将作何表现？ 澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，“五一”假期美股、港股科技、中概资产表现均偏积极，叠加2026年一季报A股业绩持续修复，接下来中国股市有望走出新高，行情广度将进一步扩散，指数在5月有创下年内阶段性新高的可能。 国泰海通证券表示，近期，市场持续反弹，沪指再度站上4100点关口。往后看，中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。 招商证券表示，随着海外冲突对A股的影响边际降低，A股回到国内经济和基本面。市场有望保持震荡上行的态势，指数有望在5月创下年内阶段性新高。 “在美元地位下降、国内经济复苏、流动性宽松的三重有利因素的驱动下，市场有望继续保持良好的格局，指数有望在节后再攀新高。”国信证券称。 配置方面，长江证券仍建议投资者站在“光锂”。节后仍然可关注光模块、PCB、存储和先进封装等景气度较高的AI硬件方向，以及锂电、石油石化等能源安全受益板块。 不过，浙商证券提醒投资者，虽然预计A股在开盘后会“顺势进攻”，以双创为主的科技板块大概率成为市场关注焦点。但是，创指数整个4月涨幅惊人，节后“顺势”上冲后不排除会产生内生性调整压力。 “建议投资者择时方面，当前中线仓可以继续持有，新仓宜等待大盘调整、形成‘黄金右脚’时再行增配。”浙商证券进一步指出，“行业方面，双创相关可继续持有但不宜过分追高，同时考虑以‘参与补涨’的思维，逢低配置传媒、计算机、有色、非银、恒科、创新药等落后板块。” 中信证券：保持K型思维 全球K型分化已经无处不在。主要股票指数内部成分走势分化，少数头部科技公司引领上涨，掩盖了能源危机下的真实经济影响；AI和非AI领域增长分化，大国经济增长主要由AI撬动；能源断供危机下，中美相对于其他国家展现出极强的韧性；中国传统内需板块景气分化，地产局部企稳、餐饮链率先好转，外需板块整体强劲，但人民币持续升值背景下汇兑损失的影响导致利润兑现度大幅分化，可能成为半年报和三季报的“灰犀牛”。 AI与能化构成当前全球动荡视角下的新杠铃结构，AI巨大的潜力让大国不得不投，这是出于竞争和安全考虑；石化能源供应链隐患让全球即便知道远期油的供应充足，也不敢大规模投入化石能源加工产业，这亦是出于竞争和安全考虑。 但二者的共同点是都产生了可持续的供需缺口，无论是需求推动还是供给收缩。动荡之下，其他行业的机会捕捉难度加大，需要时刻保持K型思维，持续聚焦优势环节。 国泰海通证券：中国股市有望走出新高 展望后市，中国股市有望走出新高，行情广度将进一步扩散。近期，市场持续反弹，沪指再度站上4100点关口。往后看，中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。 首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。 其次，4月政治局会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。 再次，2026年一季度，AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。 行业方面，新兴科技是主线，价值也会有春天。 华泰证券：短期转向哑铃型配置 上周市场震荡上行，科创50接力创业板指走强并接近前高，科技主线行情持续下节前资金落袋意愿不强，假期港股先涨后跌。 展望节后，本轮行情盈利驱动的底色未变，但短期情绪快速修复后，市场或进入震荡期：内部，估值抬升空间有限，交易结构较拥挤。外部，中东局势仍有反复、美联储宽松预期降温，5月中旬大国外交前风险偏好进一步抬升的能见度不高。 风格上，大盘成长占优的中期逻辑延续，但短期有再平衡需求，建议适当增配小盘和红利，通过哑铃配置应对波动率上升；行业上，继续在景气线索内部轮动，关注泛AI链、电力链和出口链内部拥挤度相对较低的方向。 申万宏源证券：主线行情仍可高举高打 A股一季报收官，可重点关注五大要点：一是2026年一季度全A两非归母净利润重回两位数正增长。上游周期、中游制造和TMT是高增长的主要来源，消费是主要的拖累项。二是四季报集中释放历史遗留问题，一季报超预期改善的组合再次出现。三是主线资产业绩消化估值能力验证，有色延续高增，化工业绩反转；光通信、电子、电池链、军工耗材高景气充分验证。2026年一季度高景气方向依然聚焦。四是中游制造供给出清进程延续，上游周期供给增速开始回落。五是2026年一季度成本压力尚未显现，2026年二季度开始才是验证期。 接下来，维持中期“两阶段上涨行情”判断：短期，主线资产业绩消化估值能力验证，主线行情仍可以高举高打。 中期视角下，震荡休整波段可能仍将延续一段时间。A股仍在高估值区间运行，高举高打行情特别依赖于新产业催化和景气验证。若出现了产业趋势扰动/宏观冲击，则可能出现阶段性调整。继续看好2026下半年还有“第二阶段上涨行情”，强化增量资金正循环，打开指数上行空间。 配置方面，结构选择上，能业绩消化估值的主线方向仍值得坚守。光通信、储能、燃机继续高举高打。后续新增景气方向，继续从海外冲突后，全球产业调整的受益方向中寻找，重点关注新能源、新能源汽车和出口链。 招商证券：指数5月有望创年内阶段性新高 展望5月，随着海外冲突长期化，对A股的影响边际降低。A股回到国内经济和基本面。市场有望保持震荡上行的态势，指数有望在5月创下年内阶段性新高。 外部冲突反复可能阶段性影响风险偏好，但是不会改变市场整体方向。A股呈现明显的盈利主动的特征，进入A股上行的第三阶段。顺周期资源，AI硬件，新能源仍然是当前的主要推进方向。 国信证券：指数有望在节后再攀新高 近期市场在地缘扰动与节前效应的交织中波动加大，不过即便外围市场由于原油价格、AI叙事而分歧加大，但A股仍展现出了较好的韧性，整体上节前科技成长板块表现依旧强势。 海外方面，中东局势仍未实质性改善，叠加国际油价连续上涨及美联储议息会议释放出偏鹰信号，仍对全球股市走势形成一定的压制；但近期美股科技巨头密集创新高及半导体产业链业绩全面超预期，有力证伪“AI周期见顶”叙事。 国内方面，2026年一季度经济数据实现开门红，4月政治局会议精准施策，用好用足既定政策，二季度我国经济仍具备较强的韧性，但需关注海外局势和高油价影响的进一步传导。 往后看，围绕4月底重磅会议政策指引，以及5月重大事项，资金可能提前交易大国关系改善预期，指数有望在节后再攀新高。在美元地位下降、国内经济复苏、流动性宽松的三重有利因素的驱动下，市场有望继续保持良好的格局。 浙商证券：双创可继续持有但不宜过分追高 展望后市，“五一”期间北美四大云服务提供商集体上修预期，纳斯达克、费城半导体等相关指数表现强劲，加之A50和港股指数均有表现。预计A股在开盘后会“顺势进攻”，以双创为主的科技板块大概率成为市场关注焦点。 但是，双创指数整个4月涨幅惊人，节后“顺势”上冲后不排除会产生内生性调整压力；而其他多数指数仍在“牛4”的大区间震荡当中，1至3月产生的成交密集区以及3月初形成的高点，依旧会对指数上攻形成一定压力。 因此，建议投资者择时方面，当前中线仓可以继续持有，新仓宜等待大盘调整、形成“黄金右脚”时再行增配。 行业方面，双创相关可继续持有但不宜过分追高，同时考虑以“参与补涨”的思维，逢低配置传媒、计算机、有色、非银、恒科、创新药等落后板块。 长江证券：站在“光锂” 从海外市场看A股，仍然关注AI基建和能源安全两条主线。“五一”期间海外市场仍然聚焦业绩较强，估值合理的AI细分领域，资金仍然集中在AI硬件，但内部也已经形成分化，光通信、存储和PCB上游材料作为景气度最高的方向受到市场高度关注。 此外，地缘政治格局不确定性仍存，能源安全重要性持续提升，关注油气、新能源等能源安全方向。 回归A股，节后仍然关注光模块、PCB、存储和先进封装等景气度较高的AI硬件方向，以及锂电、石油石化等能源安全受益板块。同时建议关注房地产板块的积极信号。 中银证券：节后维持震荡向上 展望后市，盈利托底、政策护航下，节后A股或延续多头格局。当前市场正从地缘博弈逐步切换为自身盈利及政策驱动逻辑，预计节后A股整体将维持震荡向上的多头格局。 一方面，一季报A股业绩持续修复，官方PMI数据持续向好，为A股提供盈利端支撑。另一方面，假期美股、港股科技、中概资产表现均偏积极；叠加节前成交量维持高位，说明市场交易意愿并不弱。不过，也要关注海外美联储政策及贸易政策潜在变化或带来冲击的可能性。 配置上，科技与资源仍是当下两条核心主线。其中，科技AI产业链方面，美股AI板块假期内延续强势，苹果超预期财报与英特尔AI业务高增长再添强催化，节后A股AI算力、AI应用相关标的预计出现显著情绪联动。但需要关注内部结构分化，前期高位拥挤环节向低位、业绩确定性更高的科技硬件和自主可控链条的转换。 此外，资源与能源安全仍具备配置价值，短期或为对冲地缘与通胀的核心抓手，中期有望演绎产业与金融属性重估行情。节前小金属板块有所表现，假期期间市场继续关注地缘变化和政策路径，因此节后资源板块大概率仍然具备较高关注度。 光大证券：关注基本面确定性 展望5月，外部风险因素仍然可能有所反复，但其对于国内资本市场的影响或将逐步钝化。以此前外部风险对市场的影响为例，从市场表现来看，即使有风险事件，市场波动幅度也相对可控；从冲击持续时间来看，通常较短；此外，每次风险事件发生后，第一个交易日的下跌幅度占到了整个下跌过程的较大比例。 在外部风险因素影响逐步钝化之后，国内上市公司基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。 配置方面，5月市场风格或偏向成长，国防军工、计算机、电子、有色金属、机械设备、电力设备等行业在5月份值得重点关注。 此外，以光通信为代表的硬科技在过去两个月的市场波动区间表现强势，其背后既有风险偏好的提升，也有来自业绩的坚实支撑。展望未来，相关领域仍然值得关注，但是景气的方向或许将逐步扩散，硬科技、出口链、资源品等板块基本面有望持续改善。 结合一季报情况，硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注石油石化、基础化工、有色金属等行业。

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  • 最后更新  2026-05-12 04:55:27
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